Audit Pipeline
Audit Pipeline Commercial
Yifsin ouvre le pipeline avec les personnes qui l'utilisent, confronte les étapes du CRM au travail réel et distingue les données disponibles des impressions. L'audit se termine par des corrections classées et attribuées.
Parler du besoin avec YifsinSITUATION CONCERNÉE
Le CRM contient des étapes, mais chacun lit un pipeline différent
Une opportunité peut être qualifiée différemment selon la personne qui la suit. Des champs restent vides, des relances vivent hors du CRM et certaines sorties ne sont jamais expliquées. L'audit rapproche les données, les règles annoncées et les habitudes de l'équipe.
DÉROULÉ
Du diagnostic à la reprise en interne.
- 01
Revue du CRM
Nous examinons les étapes, les champs, les doublons, les données manquantes et les règles d'usage du CRM. Les indicateurs calculables sont définis à partir des données réellement disponibles.
- 02
Repérage des points de friction
Nous repérons les étapes où les opportunités stagnent, sortent du parcours ou manquent de suivi. Les causes observées sont séparées des hypothèses qui demandent un entretien ou un contrôle supplémentaire.
- 03
Plan priorisé
Nous classons les actions selon leur impact attendu, leur effort et leurs dépendances. Chaque action précise un responsable, un indicateur de contrôle et les conditions nécessaires à sa mise en œuvre.
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Actions de correction
Nous recensons les corrections applicables au pipeline : nettoyage des opportunités, règles de qualification, alertes et responsabilités de suivi. Leur ordre dépend de l'impact observé et des moyens disponibles.
TRAVAIL ENSEMBLE
Les décisions restent visibles par votre équipe.
L'audit ne consiste pas à commenter un export à distance. Yifsin regarde les données avec les personnes qui créent, qualifient, relancent et clôturent les opportunités.
- 01
Vous montrez le pipeline réel
Un accès en lecture, des exports ou des écrans commentés suffisent selon le contexte. L'objectif est de comprendre les champs utilisés, ceux qui sont contournés et les informations conservées ailleurs.
- 02
L'équipe explique ses habitudes
Les commerciaux et leur responsable décrivent comment une opportunité change d'étape, pourquoi elle stagne et ce qui déclenche une relance. Les écarts avec la procédure deviennent visibles.
- 03
Vous arbitrez les corrections
Yifsin présente les constats, les dépendances et les choix possibles. Votre équipe valide l'ordre de travail et la personne responsable avant qu'une règle ou une automatisation soit retenue.
LIVRABLES
Ce qui doit rester après la mission.
- Diagnostic des étapes et de la qualité des données CRM
- Cartographie des points de friction et de leurs causes observées
- Plan d'action priorisé avec responsables et indicateurs
- Compte rendu des règles à conserver, corriger ou retirer
Questions fréquentes
Ce qu'il faut clarifier avant de démarrer.
Quels CRM êtes-vous capables d'auditer ?
Nous pouvons travailler sur les principaux CRM, des solutions sur mesure ou des exports de tableur. La faisabilité dépend des accès disponibles, de la qualité des données et des possibilités d'export de votre outil.
Quelles données faut-il préparer pour l'audit ?
Nous demandons un accès en lecture ou des exports du CRM, la définition des étapes du pipeline, les règles de qualification et les objectifs suivis. Le périmètre et le calendrier sont confirmés après vérification de ces éléments.
L'audit inclut-il un accompagnement pour la mise en œuvre ?
Le diagnostic et le plan d'action constituent le socle de la mission. Un accompagnement à la mise en œuvre peut être défini séparément selon les corrections retenues et les ressources de votre équipe.
Comparer avec un autre levier
Lire votre pipeline à partir des faits
Le premier échange se fait avec Yifsin. Il sert à regarder l'existant, préciser le périmètre et dire franchement si Closify peut prendre le sujet.